In der sagenumwobenen Welt des Berges Kurohime lebt die liebliche Prinzessin gleichen Namens mit einem als Drachen verzauberten jungen Prinzen. Trotz der Widerstände ihres Vaters, der von der alten Burg aus das ganze Land beherrscht, gelingt es ihr, durch ihre übergroße Liebe den Bann zu brechen...
Seltsame Vorkommnisse scheinen das Zimmer eines jungen Mannes heimzusuchen. Mehr und mehr Knöpfe verschwinden von seinen Hemden - von ihrem Verbleib keine Spur. Wenn das Zimmer in den Stunden der Dämmerung jedoch leer und kein Augenzeuge mehr in Sicht ist, erwachen die leblosen Gegenstände auf...
Scherenschnitt-Trickfilm nach der Novelle „The Mohock and the Unicorn“ von E. W. White, Musik: Kompositionen von Gibbons, Händel und Pepusch, arrangiert von Hans Gellhorn.
