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In der sagenumwobenen Welt des Berges Kurohime lebt die liebliche Prinzessin gleichen Namens mit einem als Drachen verzauberten jungen Prinzen. Trotz der Widerstände ihres Vaters, der von der alten Burg aus das ganze Land beherrscht, gelingt es ihr, durch ihre übergroße Liebe den Bann zu brechen...