Frankie Madison kommt nach 14 Jahren aus dem Gefängnis frei. Sein ehemaliger Partner Noll Turner versucht mit schmutzigen Tricks, Frankie um seinen Anteil an der damaligen Beute zu betrügen. Als sich Frankie nicht abwimmeln lässt, schiebt ihm Turner einen Mord in die Schuhe...
Südstaaten, 1916: Pfarrerstochter Alma liebt den Nachbarssohn John. Der kann mit der altjüngferlichen Alma nichts anfangen. Er wendet sich der verführerischen Rosa zu und verlobt sich heimlich mit ihr. Die gedemütigte Alma benachrichtigt Johns Vater.
