Evan Hansen ist ein einsamer und depressiver Highschool-Schüler. Um Aufmerksamkeit zu abzugreifen gibt er nach dem Suizid eines Mitschülers vor, dessen bester Freund gewesen zu sein.
Gegen den Willen seiner Mutter zieht Don Baker, der von Geburt an blind ist, in eine eigene Wohnung, wo er bald seine Nachbarin, die Schauspielerin Jill, kennenlernt. Obwohl die beiden grundverschieden sind, können sie sehr viel voneinander lernen.
Südstaaten, 1916: Pfarrerstochter Alma liebt den Nachbarssohn John. Der kann mit der altjüngferlichen Alma nichts anfangen. Er wendet sich der verführerischen Rosa zu und verlobt sich heimlich mit ihr. Die gedemütigte Alma benachrichtigt Johns Vater.
Nach einigen Jahren der Spannung beginnt Richard eine sexuelle Beziehung mit seiner Schwester Natalie. Da die inzwischen verheiratet ist, erweist sich die obsessive Beziehung als sehr gefährlich.
