China in den 30er-Jahren: Madame Wu (Luo Yan) hat die Launen ihres Mannes endgültig satt. Auf ihr Drängen hin nimmt er sich eine Konkubine. Sie engagiert den Priester André (Willem Dafoe) zur Erziehung ihrer Söhne. Als sie sich in ihn verliebt, droht die Familie auseinanderzubrechen. -...
Der junge Anwalt Steve Mundine ist fassungslos. Er muss miterleben, wie sein Onkel Hedgepath, Top-Anwalt in einer Kleinstadt in Tennessee, den brutalen Mord zweier weißer Polizisten an dem Farbigen L. B. Jones vertuscht. Recht und Gesetz weichen der Gewalt.