Joanna stürzt in den Swimmingpool. Sie wird gerettet und wiederbelebt, Als Joanna erwacht, erinnert sie sich, die Schwelle zum Jenseits überschritten zu haben und von Schattenwesen bedrängt worden zu sein. Fortan bedrohen dubiose Gestalten ihr Leben.
Die Gouvernante Miss Cubberly (Lynn Redgrave) nimmt eine Stelle auf einem alten Landsitz an. Ihre beiden Zöglinge, die neunjährige Flora (Eva Griffith) und der 14-jährige Miles (Jasper Jacob), verhalten sich recht merkwürdig. Schließlich keimt in ihr der Verdacht, die Kinder seien von einer...