Richie Bravo, einst ein erfolgreicher Schlagerstar, jagt im winterlichen Rimini seinem verblassten Ruhm hinterher. Dort ist er gefangen zwischen Dauerrausch und Konzerten für Busladungen von Touristen. Bis seine erwachsene Tochter auftaucht.
Helen Morgan ist schön, begabt und erfolgreich. Doch all das bedeutet ihr nichts, wenn sie nicht die große Liebe ihres Lebens bekommt: Alkoholschmuggler Larry Maddox, der sie so lange hinhält und immer wieder sitzen lässt, bis sie am Boden zerstört ist. In seinem fünften Film spielt Paul...