Um den Mafiapaten Vic Luca (Rip Torn) endlich hinter Gitter zu bringen, gewinnen die FBI-Agenten Jared Riley (Jere Burns) und Tom Mitchum (Charles Napier) den Kriminellen Frank DeSalvo (Leo Rossi) und einen weiterer Mafiahandlanger als Zeugen. Zur Beseitigung der Zeugen engagiert Luca den Killer...
Chuji, Sohn eines schwarzen US-Soldaten und einer Hure, arbeitet in einem Club als Barmann. Eines Tages trifft er auf einer Gasse hinter dem Club auf den Yakuza Kenji, der vor einer feindlichen Gang flüchtet. Chuji bietet Kenji für kurze Zeit bei ihm Unterschlupf. Als ein Bandmitglied aufhören...
Undercover-Agent Nick hat den Auftrag, sich in die Yakuza einzuschleusen, um sie zu zerschlagen. Nachdem er das Leben des Yakuza-Boßes rettet und dessen Vertrauen gewinnt, wird er in die Organisation aufgenommen. Je tiefer er in diese Welt eintaucht desto mehr gerät er in Konflikt mit seinem...
