In 1941 landet ein rätselhaftes Buch in den Händen des Spielzeugherstellers Amos Blackwood in Deutschland. Die Nazis terrorisieren die Einheimischen auf der Suche nach genau diesem Buch. Amos Blackwood nutzt die magische Kraft des Buches und belebt seine Sammlung von Puppen und Spielzeug. Aber...
Das junge feuchtdrallige Babe Heather verursacht beim unschuldigen Spielen mit einem Hexenbrett (!) versehentlich, dass der Geist eines frisch hingerichteten Schwarzen in eine Puppe fährt. Heather beginnt eine sexuelle Beziehung zu der Puppe, doch diese sehnt sich bald nach anderen Frauen. Sie...