Es sind die 1920er Jahre: Die junge, schöne Ziegenhirtin Manon ist in ihrem provenzalischen Dorf die Außenseiterin, weil sie allein in einer Höhle in den Hügeln lebt. Und mit ihrer kratzbürstigen Art sorgt sie zusätzlich für Furore. Im ersten Teil "Die Wasser der Hügel - Manons Rache" hatte...
Sommerhitze auf dem Land. Der 15-jährige Schulversager David (Pierre-Louis Bonnetblanc) soll in den großen Ferien bei seinem Onkel auf dem Hof helfen. Stattdessen liegt er faul im Gras, hört Hip-Hop, macht möglichst viel falsch und nervt. Eines Tages soll er mit den Männern des Dorfes trinken...
Dokumentarfilm über Homosexuelle, die auf dem Land leben, fernab von Städten mit homosexueller Szene und Infrastruktur. Der Film spielt größtenteils in Baden-Württemberg.