Beim Versuch eine Familiengruft auszurauben erwecken Zigeuner einen schlafenden Werwolf zum Leben und werden getötet. Im Dorf glaubt man ans Werk normaler Wölfe und ruft zur Jagd nach den Bestien, an welcher sich auch der unbeliebte Graf Waldemar Daninsky beteiligt. Als er dem Monstrum begegnet ...
In einem Krieg der Menschen gegen die verfeindeten Werwölfe soll das junge Sprachgenie Testa Lielbelle aus der Abteilung für Kryptoanalyse des Militärs den Code der Wölfe – das Heulen – entschlüsseln. Nachdem er einen scheinbar vielversprechenden Ansatz ausarbeiten konnte, begibt er sich...