Der Jazzmusiker Izzy wird während eines Auftritts angeschossen und so schwer verletzt, daß er nie wieder Saxophon spielen kann. Sein Leben scheint seinen Sinn verloren zu haben. Eines Nachts entdeckt Izzy einen Toten und nimmt dessen Aktentasche an sich. Darin findet er einen geheimnisvollen...
Dokumentation über das legendäre Jazzlabel Blue Note Records und dessen deutsche Gründer Alfred Lion und Francis Wolff. Ende der 1930er Jahre mussten sie als Juden aus Deutschland vor dem Hitlerregime flüchten. In New York schrieben sie mit ihrer Plattenfirma Blue Note Records Musikgeschichte.
