Während der letzten Tage der Ming Dynastie war die Küste Chinas in der Gewalt plündernder japanischer Piraten. Der Film erzählt die Geschichte einiger tapferer Bürger, die sich gegen den Strom der Zeit stemmten und ihre Heimat verteidigen. Die standfesten Bewohner von Lee weigern sich den...
Als Shinhachi nach drei Jahren Dienst in der Hauptstadt nach Hause zurückkehrt, ist der Samurai-Clan bedroht, es gibt einen Aufstand und seine Verlobte Chigusa ist mittlerweile die Geisha des Fürsten. Fortan steht Shinhachi im Verdacht, aus Rache einen Verrat am Oberhaupt des Clans begangen zu...