Als Zatoichi in dem Dorf Kiyotaki ankommt, findet er sich direkt in einem Kampf zweier Oyabuns - Unterweltbosse - wieder. Während die Bauern Hunger leiden zwingt einer der Oyabuns, Tomizo, sie ihr Geld beim Glücksspiel auszugeben und so weiter in ihr Verderben zu rennen. Sein Gegenspieler Asagoro...
Als Shinhachi nach drei Jahren Dienst in der Hauptstadt nach Hause zurückkehrt, ist der Samurai-Clan bedroht, es gibt einen Aufstand und seine Verlobte Chigusa ist mittlerweile die Geisha des Fürsten. Fortan steht Shinhachi im Verdacht, aus Rache einen Verrat am Oberhaupt des Clans begangen zu...
