Japan im frühen 17. Jahrhundert. Der alte Kaiser ist verstorben und einer seiner Söhne soll die Nachfolge antreten. Zugleich sendet der Palast Boten aus, Eunuchen, um nach Anwärterinnen zu suchen, welche dann die neuen Frauen des Kaisers werden sollen. Dabei werden diese dann in verschiedene...
Als Shinhachi nach drei Jahren Dienst in der Hauptstadt nach Hause zurückkehrt, ist der Samurai-Clan bedroht, es gibt einen Aufstand und seine Verlobte Chigusa ist mittlerweile die Geisha des Fürsten. Fortan steht Shinhachi im Verdacht, aus Rache einen Verrat am Oberhaupt des Clans begangen zu...
