Nachdem die Menschheit ausgelöscht wurde, lebt Del in einer leeren Stadt. Er ist zufrieden mit seiner Einsamkeit und der Utopie, die er methodisch für sich geschaffen hat. Doch dann lernt er die junge Grace kennen, die bei ihm bleiben möchte.
Als Kind wurde Bella Brown vor einem Waisenhaus ausgesetzt und auch sonst verlief das Leben der jungen Frau in alles andere als normalen Bahnen. Mittlerweile arbeitet Bella als Bibliothekarin, wo sie zwar regelmäßig Besuch von dem schüchtern und tollpatschigen Erfinder Billy erhält, aber auch...