Der ausgebuffte Kunstdieb Sam Conride hat ein wertvolles Renaissance-Gemälde aus einem Museum in Palermo gestohlen. Um das Bild mehrfach zu verkaufen, überredet er die Kunststudentin Anna Vasarri, eine Kopie des Meisterwerks herzustellen.
FBI Agent Henry Durand hat ein Problem. Es scheint, als wollte seine Mutter Marty es noch mal so richtig krachen lassen. Hilflos muss er mit ansehen, wie sie mit einem jungen Burschen um die Häuser zieht oder sogar im Bett landet. Doch mit dem Auftauchen von Tommy, scheint Besserung in Sicht....
Eigentlich wollen sie die Hobby-Detektive "die drei Fragezeichen" eine kleine Pause gönnen. Also nutzen sie das Angebot von Peters Vater, der einen Job in Südafrika angenommen hat und die Detektive dorthin mitnehmen will. Doch Justus, Peter und Bob wären nicht die von der Verbrecherwelt...
