José María, ein junger Bauarbeiter aus Südamerika, lernt zufällig das Hausmädchen Rosa kennen. Die beiden verlieben sich ineinander. Zunächst scheint alles perfekt, doch während eines Streits auf einer Baustelle erschlägt José im Affekt den Vorarbeiter. José muss flüchten und versteckt...
Auf den letzten Befehl seines Meisters kurz vor dessen Tod sucht der Kämpfer Kwan im Süden nach einem Magier, um seine verborgene Macht gegen den Mörder von Chiu Yen einzusetzen.
