Animiermädchen Tracey will zusammen mit dem Zocker Clint die Rückkehr ins bürgerliche Leben schaffen. Sie ziehen in eine andere Stadt und Tracy nimmt sich zweier fremder Kinder an. Doch Harmonie und Liebe werden auf eine schwere Probe gestellt...
Portugal, in den 1850er Jahren. Der Schriftsteller Camilo Castelo Branco und sein Freund José Augusto verlieben sich in die beiden Töchter eines englischen Offiziers, Marie und Fanny „Francisca“ Owen. Doch ihre jeweiligen Vorlieben stimmen nicht mit denen der Damen überein, denn Fanny hat...