Tom, ein Wachsoldat im 18-ten Jahrhundert in Frankreich, wird zur Bewachung des Essens für ein Banquet eingeteilt. Jerry und sein kleiner Kamerad, zwei umherziehende "Mausgetiere", sorgen für reichlich Probleme für Tom, weil sie das Essen entwenden und verspeisen.
Jemand bringt drei süße kleine Kätzchen vorbei. Tom wird die Verantwortung für sie übertragen, während seine Besitzerin einkaufen geht. Doch hinter ihrem Rücken sind die drei Engelchen echte Teufel, die Tom sofort auf die Palme bringen und ihn quälen.
Tom entwirft eine bessere Mausefalle, die Rube Goldberg eifersüchtig gemacht hätte. Während er schläft, weckt die Maus, die Tom gezeichnet hat, Jerry und sie werden von der Katze gejagt, die Tom gezeichnet hat. Als Tom aufwacht, nehmen sie eine strategische Änderung am Design vor.
Bei einer wilden Jagdversteckt sich Jerry im Hundehaus des kleinen Bulddoggenwelpens. Tom versucht Jerry dort herauszuholen, doch kann er dabei Ärger mit Spike vermeiden?
Nachdem Toms Besitzerin ihm befohlen hat, das Chaos zu beseitigen, das er bei der Verfolgung von Jerry angerichtet hat, findet Tom eine Anzeige für eine Katze, die als Begleiter einer alten Dame gesucht wird.
Tom und Jerry sind in einer Kegelbahn. Beide verbringen viel Zeit damit, auf den gut polierten Bahnen zu rutschen. Schließlich lässt sich Jerry zwischen den Pins nieder und Tom versucht, ihn zu treffen.
Eine spanische Katze ist mehr daran interessiert, Flamenco-Gitarre zu spielen, als zu versuchen, die Maus El Magnifico (Jerry) zu fangen. Tom kommt aus den Staaten mit Weltmeistertiteln im Mäusefangen. Er fängt El Magnifico schnell ein, aber die Maus kehrt immer wieder zurück.
Spike nimmt seinen Sohn mit auf ein Picknick. Jerry versteckt sich immer wieder im Korb, also stört Tom das Picknick immer wieder, während er ihm nachjagt.
Spike erklärt seinem Sohn die Regeln, ein Hund zu sein: 1: sei der beste Freund des Menschen; 2: Knochen vergraben; 3: Katzen jagen. In diesem Moment rennen Tom (und Jerry) vorbei und bieten das perfekte Übungsthema.
Der zwielichtige Vorarbeiter Pegleg Pete hat gerade seinen Nieter gefeuert. Donald braucht Arbeit, so tut er als ob er Erfahrung hat und bekommt den Job. Schon der offene Aufzug der Hochhausbaustelle reicht aus um Donald schwindelige Übelkeit zu verursachen. Auf dem obersten Stockwerk tut sich...
Tom bekommt Besuch von seinem Cousin George. Doch anders als Tom hat er furchtbare Angst vor Mäusen. Also nagelt Tom kurzerhand Jerrys Mausloch zu. Als Jerry die Schwäche von George herausfindet, hat er seine Freude daran, die Katzen auszuspielen. Aber auch die wissen sich zu wehren.
