Tom richtet sich mit seinem Schatz für einen Tag am Strand ein und ruiniert versehentlich Jerrys Tag. Unterdessen schenkt Toms Mädchen den Bodybuildern mehr Aufmerksamkeit als Tom.
Der Familienhund warnt Tom, keinen Lärm zu machen, damit er ein Nickerchen machen kann. Jerry hört dies und entwirft sofort Pläne, um sicherzustellen, dass das Nickerchen des Hundes unterbrochen wird.
Jerry ist ganz erstaunt, als ein Vogelei durch sein Mauseloch rollt und direkt neben ihm im Bett landet. Es schlüpft ein kleiner Specht, derJerry als seine Mama ansieht - und alles Hölzerne als sein Spielzeug.
Jerry plündert den Kühlschrank, während ein wachsamer Tom Jerry in der Nähe verfolgt, wodurch er gegen eine Wand prallt, was wiederum dazu führt, dass eine Flasche weiße Schuhcreme auf Jerry gegossen wird. Zu diesem Zeitpunkt hört Tom im Radio, dass eine gefährliche weiße Maus, die eine...
Als Tom über das Radio erfährt, dass aus dem Zirkus ein Löwe entflohen ist, verbarrikadiert er sich in seinem Haus. Aber Jerry erklärt sich bereit, der entflohenen Großkatze zu helfen. Und schon bald geht es drunter und drüber.
Tom stiehlt ein Ei aus dem Nest einer Entenmutter, aber bald rennt das daraus geschlüpfte Kücken vor der Katze weg und in ein Mauseloch, wo es in Jerry einen fähigen Beschützer findet.
Tom, ein Wachsoldat im 18-ten Jahrhundert in Frankreich, wird zur Bewachung des Essens für ein Banquet eingeteilt. Jerry und sein kleiner Kamerad, zwei umherziehende "Mausgetiere", sorgen für reichlich Probleme für Tom, weil sie das Essen entwenden und verspeisen.
Tom hat es satt, dass Jerry die Milch aus seiner Schüssel stiehlt, und vergiftet sie. Anstatt die Maus zu töten, verwandelt der Trank ihn in eine muskulöse Bestie.