Jerrys Mauseloch verbindet zwei Häuser, wobei Tom in einem Haus lebt, eine benachbarte Katze in dem anderen. Jerry entscheidet, dass der beste Überlebensplan darin besteht, die Katzen ohne ihr Wissen gegeneinander auszuspielen.
Als Tom über das Radio erfährt, dass aus dem Zirkus ein Löwe entflohen ist, verbarrikadiert er sich in seinem Haus. Aber Jerry erklärt sich bereit, der entflohenen Großkatze zu helfen. Und schon bald geht es drunter und drüber.
Im Haus des Wiener Komponisten Johann Strauss lebte Johann Maus. Immer wenn der Komponist seine Walzer spielte, tanzte die Maus zur Musik und konnte sich nicht beherrschen. Eines Tages, als Strauss weg war, spielte die Hauskatze die Musik seines Herrn.
Ein Robbenbaby entkommt aus dem Zirkus und landet in Jerrys Pool im Hinterhof. Tom findet es heraus, und als der Zirkus eine Belohnung von 10.000 Dollar anbietet, ist sein Ziel klar.
Tom, komplett mit Doktorhut, bringt einem Kätzchen die Grundlagen bei: „Katzen jagen Mäuse.“ Aber Jerry untergräbt diese Lektion bei jeder Gelegenheit und fügt seine eigenen Sätze hinzu, wie "Katzen und Mäuse sind Kumpel".
Eine spanische Katze ist mehr daran interessiert, Flamenco-Gitarre zu spielen, als zu versuchen, die Maus El Magnifico (Jerry) zu fangen. Tom kommt aus den Staaten mit Weltmeistertiteln im Mäusefangen. Er fängt El Magnifico schnell ein, aber die Maus kehrt immer wieder zurück.
Tom bekommt Besuch von seinem Cousin George. Doch anders als Tom hat er furchtbare Angst vor Mäusen. Also nagelt Tom kurzerhand Jerrys Mausloch zu. Als Jerry die Schwäche von George herausfindet, hat er seine Freude daran, die Katzen auszuspielen. Aber auch die wissen sich zu wehren.
Tom richtet sich mit seinem Schatz für einen Tag am Strand ein und ruiniert versehentlich Jerrys Tag. Unterdessen schenkt Toms Mädchen den Bodybuildern mehr Aufmerksamkeit als Tom.
