Im Haus des Wiener Komponisten Johann Strauss lebte Johann Maus. Immer wenn der Komponist seine Walzer spielte, tanzte die Maus zur Musik und konnte sich nicht beherrschen. Eines Tages, als Strauss weg war, spielte die Hauskatze die Musik seines Herrn.
Nachdem Toms Besitzerin ihm befohlen hat, das Chaos zu beseitigen, das er bei der Verfolgung von Jerry angerichtet hat, findet Tom eine Anzeige für eine Katze, die als Begleiter einer alten Dame gesucht wird.
Das Paar, dem Tom und Spike gehören, entscheidet, dass sie es sich nicht leisten können, beide zu behalten. Sie sind sich einig, dass der erste, der die Maus fängt, bleiben darf – schlechte Nachrichten für Jerry, bis sowohl Tom als auch Spike etwas zu viel Zerstörung anrichten und beide...
Tom hat Amnesie und glaubt, er sei eine Maus. Jerry, der ihn als Mitnagetier unausstehlicher findet als als Katze, versucht, ihn mit einem Schlag auf den Kopf zu heilen.
Als Tom über das Radio erfährt, dass aus dem Zirkus ein Löwe entflohen ist, verbarrikadiert er sich in seinem Haus. Aber Jerry erklärt sich bereit, der entflohenen Großkatze zu helfen. Und schon bald geht es drunter und drüber.
Tom, komplett mit Doktorhut, bringt einem Kätzchen die Grundlagen bei: „Katzen jagen Mäuse.“ Aber Jerry untergräbt diese Lektion bei jeder Gelegenheit und fügt seine eigenen Sätze hinzu, wie "Katzen und Mäuse sind Kumpel".
Es ist Samstagabend und die Haushälterin geht aus. Auch Tom ist in Feierlaune. Er lädt ein paar Straßenkater zu sich ein, die sofort ihre musikalischen Talente beweisen. Doch dem schlafenden Jerry ist das zu laut.
Bei einer wilden Jagdversteckt sich Jerry im Hundehaus des kleinen Bulddoggenwelpens. Tom versucht Jerry dort herauszuholen, doch kann er dabei Ärger mit Spike vermeiden?
Tom und Jerry sind in einer Kegelbahn. Beide verbringen viel Zeit damit, auf den gut polierten Bahnen zu rutschen. Schließlich lässt sich Jerry zwischen den Pins nieder und Tom versucht, ihn zu treffen.
Während einer weiteren Verfolgung von Jerry wird Tom schließlich getötet, als ein Klavier die Treppe hinunterrutscht und gegen ihn prallt. Er trifft einen katzenartigen St. Petrus am Tor des Heavenly Express, wird aber aufgrund seiner ständigen missetaten zunächst abgewiesen. Er wird jedoch in...
Spike erklärt seinem Sohn die Regeln, ein Hund zu sein: 1: sei der beste Freund des Menschen; 2: Knochen vergraben; 3: Katzen jagen. In diesem Moment rennen Tom (und Jerry) vorbei und bieten das perfekte Übungsthema.
Tom bekommt Besuch von seinem Cousin George. Doch anders als Tom hat er furchtbare Angst vor Mäusen. Also nagelt Tom kurzerhand Jerrys Mausloch zu. Als Jerry die Schwäche von George herausfindet, hat er seine Freude daran, die Katzen auszuspielen. Aber auch die wissen sich zu wehren.
Ein verlorenes Spechtbaby, das glaubt, Jerry sei seine Mutter, tut alles, um die Maus vor Tom zu retten, der erneut verfolgt wird. Ein CinemaScope-Remake des Tom-und-Jerry-Cartoons Hatch Up Your Troubles von 1949.
Draußen ist es verschneit und kalt, drinnen ist es warm, wo Jerry sich an einer Mausefalle vorbeizwängt, um sich unter einem mit Geschenken beladenen Weihnachtsbaum zu tummeln. Jerry hält den schlafenden Tom für ein Plüschtier, weckt ihn und es beginnt eine verrückte Verfolgungsjagd quer...
