Tom, der berühmte Bariton Signor Thomasino Catti-Cazzaza, begeistert das Konzertpublikum mit seiner Darbietung von „Largo al factotum“ aus Rossinis „Il Barbiere di Siviglia“, während Jerry unter der Bühne versucht zu schlafen.
Draußen ist es verschneit und kalt, drinnen ist es warm, wo Jerry sich an einer Mausefalle vorbeizwängt, um sich unter einem mit Geschenken beladenen Weihnachtsbaum zu tummeln. Jerry hält den schlafenden Tom für ein Plüschtier, weckt ihn und es beginnt eine verrückte Verfolgungsjagd quer...
Ein Elefantenbaby rollt aus dem Zirkuszug und direkt in Toms Bett. Er verbündet sich schnell mit Jerry und gibt sich mit einem zusammengerollten Rüssel und etwas Farbe als riesige Maus aus. Die beiden tauschen dann zur Verblüffung von Tom ihre Plätze.
Tom hat Amnesie und glaubt, er sei eine Maus. Jerry, der ihn als Mitnagetier unausstehlicher findet als als Katze, versucht, ihn mit einem Schlag auf den Kopf zu heilen.
Micky und Donald sitzen im Wohnwagen, der von Goofy gezogen wird. Der realisiert nicht, dass sein Auto und der Wohnwagen nicht mehr verbunden sind, als sie einen Berg herunterfahren.
Auf einer Farm jagt Tom hinter Jerry her. Dabei erschreckt er ein Huhn. Dieses revanchiert sich und gibt der Katze mit seinem harten Schnabel ein Stakkato von Schlägen auf den Kopf. Jerry weiß nun, daß er sicher ist, solange ihn die Hühner bei sich dulden. Also verkleidet er sich als eines von...
Tom, komplett mit Doktorhut, bringt einem Kätzchen die Grundlagen bei: „Katzen jagen Mäuse.“ Aber Jerry untergräbt diese Lektion bei jeder Gelegenheit und fügt seine eigenen Sätze hinzu, wie "Katzen und Mäuse sind Kumpel".
Jerrys kleiner Entenfreund hat seine Tasche gepackt und ist bereit, für den Winter nach Süden zu fliegen, trotz des Buches, das Jerry ihm immer wieder zeigt, das darauf hinweist, dass Hausenten nicht nach Süden fliegen, und trotz seiner offensichtlichen Unfähigkeit, überhaupt zu fliegen. Das...
Der erste veröffentlichte Micky-Maus-Cartoon, und der erste Cartoon mit synchronisiertem Ton. Micky als schelmischer Deckhelfer auf einem Flussboot unter dem tyrannischen Kapitän Karlo.
Jerrys Mauseloch verbindet zwei Häuser, wobei Tom in einem Haus lebt, eine benachbarte Katze in dem anderen. Jerry entscheidet, dass der beste Überlebensplan darin besteht, die Katzen ohne ihr Wissen gegeneinander auszuspielen.
