Beim Urlaub auf Hawaii tanzen Micky und Minni Hula, Pluto kämpft mit einem Krebs, Donald setzt sich selbst in Brand und Goofy wird beinahe von seinem Surfbrett begraben.
Tom versucht sich als Pianist und gibt ein Klavierkonzert. Jerry hatte es sich im Inneren des Pianos bequem gemacht hat und versucht nun alles, um das Konzert zu sabotieren.
Jerry ist ganz erstaunt, als ein Vogelei durch sein Mauseloch rollt und direkt neben ihm im Bett landet. Es schlüpft ein kleiner Specht, derJerry als seine Mama ansieht - und alles Hölzerne als sein Spielzeug.
George schenkt Joan zum Geburtstag eine Babyente. Während sie draußen feiern, stellt Tom der Ente nach, aber seine Pläne werden vereitelt, als die Ente (und später Jerry) ein Glas mit unsichtbarmachender Salbe finden und sie benutzen.
Tom ist die offizielle Katze auf dem Kreuzfahrtschiff S.S. Aloha, aber er wird rausgeschmissen, wenn der Kapitän auch nur eine Maus findet. Das ist natürlich Jerry, der sich kurz vor dem Auslaufen an Bord schleicht und von Tom unerbittlich verfolgt wird.
Jerrys Zaubererfreund kommt vorbei und lässt Tom schweben. Später, als Jerry das Abendessen zubereitet, schnappt sich Tom versehentlich den Zauberer, der ihn hypnotisiert.
Nachdem Toms Besitzerin ihm befohlen hat, das Chaos zu beseitigen, das er bei der Verfolgung von Jerry angerichtet hat, findet Tom eine Anzeige für eine Katze, die als Begleiter einer alten Dame gesucht wird.
Am Badetag hat Minnie vor, ihre Katze Figaro mal ordentlich zu waschen und herauszuputzen. Nur mag Figaro, wie bei Katzen üblich, kein Wasser. Als es dann geschafft ist, lockt ein Fischgeruch Figaro hinters Haus. Dort begegnet er den Straßenkatzen...
Der 11jährige Mickey ist kein Kind mehr ... aber was ist er dann? Er versteht nicht, was in und mit ihm vor geht. Ihn quält die Pubertät, und er ist mit seinem Körper unzufrieden. "Wie gehe ich mit meinem mir fremden Körper um?" Abstehende Ohren? Werden an den Kopf geklebt, das tut zwar weh,...
Tom hat es satt, dass Jerry die Milch aus seiner Schüssel stiehlt, und vergiftet sie. Anstatt die Maus zu töten, verwandelt der Trank ihn in eine muskulöse Bestie.
Tom war spät draußen und hat mit seinen Kumpels geschlemmt. Als er nach Hause kommt, akzeptiert eine erschöpfte Mammy keine Ausreden und besteht darauf, dass er wach bleibt. Jerry, der sie belauscht hat, versucht daher Tom zum Schlafen zu bringen.
Der Familienhund warnt Tom, keinen Lärm zu machen, damit er ein Nickerchen machen kann. Jerry hört dies und entwirft sofort Pläne, um sicherzustellen, dass das Nickerchen des Hundes unterbrochen wird.
Das Paar, dem Tom und Spike gehören, entscheidet, dass sie es sich nicht leisten können, beide zu behalten. Sie sind sich einig, dass der erste, der die Maus fängt, bleiben darf – schlechte Nachrichten für Jerry, bis sowohl Tom als auch Spike etwas zu viel Zerstörung anrichten und beide...
Jerry plündert den Kühlschrank, während ein wachsamer Tom Jerry in der Nähe verfolgt, wodurch er gegen eine Wand prallt, was wiederum dazu führt, dass eine Flasche weiße Schuhcreme auf Jerry gegossen wird. Zu diesem Zeitpunkt hört Tom im Radio, dass eine gefährliche weiße Maus, die eine...
Es ist Samstagabend und die Haushälterin geht aus. Auch Tom ist in Feierlaune. Er lädt ein paar Straßenkater zu sich ein, die sofort ihre musikalischen Talente beweisen. Doch dem schlafenden Jerry ist das zu laut.
