Tom stiehlt ein Ei aus dem Nest einer Entenmutter, aber bald rennt das daraus geschlüpfte Kücken vor der Katze weg und in ein Mauseloch, wo es in Jerry einen fähigen Beschützer findet.
Jerrys Mauseloch verbindet zwei Häuser, wobei Tom in einem Haus lebt, eine benachbarte Katze in dem anderen. Jerry entscheidet, dass der beste Überlebensplan darin besteht, die Katzen ohne ihr Wissen gegeneinander auszuspielen.
Der erste veröffentlichte Micky-Maus-Cartoon, und der erste Cartoon mit synchronisiertem Ton. Micky als schelmischer Deckhelfer auf einem Flussboot unter dem tyrannischen Kapitän Karlo.
Tom versucht sich als Pianist und gibt ein Klavierkonzert. Jerry hatte es sich im Inneren des Pianos bequem gemacht hat und versucht nun alles, um das Konzert zu sabotieren.
George schenkt Joan zum Geburtstag eine Babyente. Während sie draußen feiern, stellt Tom der Ente nach, aber seine Pläne werden vereitelt, als die Ente (und später Jerry) ein Glas mit unsichtbarmachender Salbe finden und sie benutzen.
Tom ist die offizielle Katze auf dem Kreuzfahrtschiff S.S. Aloha, aber er wird rausgeschmissen, wenn der Kapitän auch nur eine Maus findet. Das ist natürlich Jerry, der sich kurz vor dem Auslaufen an Bord schleicht und von Tom unerbittlich verfolgt wird.
Jerry und seine Freunde überschwemmen die Küche und verwandeln sie dann mithilfe des Gefrierschranks in eine Eisbahn. Obwohl Tom ein Paar Schlittschuhe findet, haben die Mäuse kein Problem damit, ihn auszumanövrieren.
Beim Urlaub auf Hawaii tanzen Micky und Minni Hula, Pluto kämpft mit einem Krebs, Donald setzt sich selbst in Brand und Goofy wird beinahe von seinem Surfbrett begraben.
Bei einer wilden Jagdversteckt sich Jerry im Hundehaus des kleinen Bulddoggenwelpens. Tom versucht Jerry dort herauszuholen, doch kann er dabei Ärger mit Spike vermeiden?
Pluto, der auf einer schmucken Hundeausstellung eher fehl am Platz ist, flirtet mit Fifi, einer zierlichen Pekinesendame. Der Punktrichter befiehlt Micky und Pluto zu gehen, aber als ein Feuer ausbricht, rettet Pluto Fifi und wird zum Helden erklärt.
Alexandre Dumas' Abenteuerroman als Vorlage für einen Zeichentrickfilm, in dem die Mäuse die tapferen Musketiere stellen, während sich die Katzen um den finsteren Kardinal Richelieu scharen. Bei dieser Konstellation kann der ewige Kampf zwischen Katz' und Maus mit anderen Mitteln fortgesetzt...
Im Haus des Wiener Komponisten Johann Strauss lebte Johann Maus. Immer wenn der Komponist seine Walzer spielte, tanzte die Maus zur Musik und konnte sich nicht beherrschen. Eines Tages, als Strauss weg war, spielte die Hauskatze die Musik seines Herrn.
