Tom entwirft eine bessere Mausefalle, die Rube Goldberg eifersüchtig gemacht hätte. Während er schläft, weckt die Maus, die Tom gezeichnet hat, Jerry und sie werden von der Katze gejagt, die Tom gezeichnet hat. Als Tom aufwacht, nehmen sie eine strategische Änderung am Design vor.
Auf einer Farm jagt Tom hinter Jerry her. Dabei erschreckt er ein Huhn. Dieses revanchiert sich und gibt der Katze mit seinem harten Schnabel ein Stakkato von Schlägen auf den Kopf. Jerry weiß nun, daß er sicher ist, solange ihn die Hühner bei sich dulden. Also verkleidet er sich als eines von...
Tom jagt Jerry durch die Straßen der Stadt, wird (zweimal) von einer Straßenbahn überfahren und folgt Jerry in ein Kaufhaus. In der Spielwarenabteilung vergnügen sie sich mit ferngesteuerten Autos und einer Mauspuppen-Sammlung.
Ein Elefantenbaby rollt aus dem Zirkuszug und direkt in Toms Bett. Er verbündet sich schnell mit Jerry und gibt sich mit einem zusammengerollten Rüssel und etwas Farbe als riesige Maus aus. Die beiden tauschen dann zur Verblüffung von Tom ihre Plätze.
Tom stiehlt ein Ei aus dem Nest einer Entenmutter, aber bald rennt das daraus geschlüpfte Kücken vor der Katze weg und in ein Mauseloch, wo es in Jerry einen fähigen Beschützer findet.
Jerry Mouse freundet sich mit einem frisch geschlüpften Entlein an, das nicht schwimmen kann, und beschützt es schließlich vor seinem katzenartigen Erzfeind Tom.
In einer verschneiten Nacht in der Stadt schläft Jerry bequem in seinem Loch in einem Penthouse, während Tom versucht, in der Gasse darunter nicht zu erfrieren.
Jerrys Mauseloch verbindet zwei Häuser, wobei Tom in einem Haus lebt, eine benachbarte Katze in dem anderen. Jerry entscheidet, dass der beste Überlebensplan darin besteht, die Katzen ohne ihr Wissen gegeneinander auszuspielen.
Durch eine List erreicht Jerry, dass Tom des Hauses verwiesen wird. Doch alleine in der Wohnung wird es schnell langweilig. Also inszenieren Tom und Jerry eine Mäusejagd für die Haushälterin.