Tom entwirft eine bessere Mausefalle, die Rube Goldberg eifersüchtig gemacht hätte. Während er schläft, weckt die Maus, die Tom gezeichnet hat, Jerry und sie werden von der Katze gejagt, die Tom gezeichnet hat. Als Tom aufwacht, nehmen sie eine strategische Änderung am Design vor.
Nachdem Toms Besitzerin ihm befohlen hat, das Chaos zu beseitigen, das er bei der Verfolgung von Jerry angerichtet hat, findet Tom eine Anzeige für eine Katze, die als Begleiter einer alten Dame gesucht wird.
Als Tom über das Radio erfährt, dass aus dem Zirkus ein Löwe entflohen ist, verbarrikadiert er sich in seinem Haus. Aber Jerry erklärt sich bereit, der entflohenen Großkatze zu helfen. Und schon bald geht es drunter und drüber.
Durch eine List erreicht Jerry, dass Tom des Hauses verwiesen wird. Doch alleine in der Wohnung wird es schnell langweilig. Also inszenieren Tom und Jerry eine Mäusejagd für die Haushälterin.
Es ist Samstagabend und die Haushälterin geht aus. Auch Tom ist in Feierlaune. Er lädt ein paar Straßenkater zu sich ein, die sofort ihre musikalischen Talente beweisen. Doch dem schlafenden Jerry ist das zu laut.
Jerry und ein Freund hören, dass Robin Hood eingesperrt ist; Sie machen sich auf den Weg, um ihn zu befreien, aber zuerst müssen sie sich mit seinem Wächter Tom auseinandersetzen.
Tom und Jerry sind in einer Kegelbahn. Beide verbringen viel Zeit damit, auf den gut polierten Bahnen zu rutschen. Schließlich lässt sich Jerry zwischen den Pins nieder und Tom versucht, ihn zu treffen.
Tom jagt Jerry durch die Straßen der Stadt, wird (zweimal) von einer Straßenbahn überfahren und folgt Jerry in ein Kaufhaus. In der Spielwarenabteilung vergnügen sie sich mit ferngesteuerten Autos und einer Mauspuppen-Sammlung.
Tom hat es satt, dass Jerry die Milch aus seiner Schüssel stiehlt, und vergiftet sie. Anstatt die Maus zu töten, verwandelt der Trank ihn in eine muskulöse Bestie.
Alexandre Dumas' Abenteuerroman als Vorlage für einen Zeichentrickfilm, in dem die Mäuse die tapferen Musketiere stellen, während sich die Katzen um den finsteren Kardinal Richelieu scharen. Bei dieser Konstellation kann der ewige Kampf zwischen Katz' und Maus mit anderen Mitteln fortgesetzt...
