Paris, Mitte des 19.Jahrhundert: Zwei Medizinstudenten besuchen mit ihren Freundinnen einen Jahrmarkt, wo Dr. Mirakle den Gorilla "Eric, dem Affenmann" zur Schau stellt. Er bemerkt, dass eines der Mädchen noch Jungfrau ist, versucht er mit ihr in Kontakt zu kommen - denn genau das braucht er für...
Die Vollmond-Morde erschüttern New York. Die Opfer sind stets erwürgt worden und dann chirurgisch aufgeschnitten und verstümmelt. Ist ein Monster in der Stadt unterwegs? Der Journalist Lee Taylor macht sich auf die Suche und findet eine Spur, die zum Haus des geheimnisvollen Dr. Xavier führt....
