Marvin wächst in einem französischen Dorf auf und wird wegen seiner Art gemobbt. Als er sich seiner Homosexualität bewusst wird, zieht er nach Paris und wird Schauspieler. Dort kommt er mit seiner Vergangenheit ins Reine.
Eine junge Frau ist in der Nähe von Guaxuma aufgewachsen, einem Strand im Nordosten Brasiliens. Heute weckt jede Meeresbrise bei ihr glückliche Erinnerungen.
Nach dem Tod seiner Mutter stürzt sich der kleine Julius in eine Fantasiewelt. Er reist mit seinem Teddybären Max zu den Polarlichtern - eine Traumvorstellung die ihn zurück zu seiner verstorbenen Mutter führen soll. Ihr Ziel werden die beiden nie erreichen. Sie geraten in einen schweren...
