Toulouse-Lautrec leidet unter seiner Kleinwüchsigkeit, lernt beim Kunststudium aber schnell rebellische Gleichgesinnte kennen. In Kollegin Suzanne Valadon findet er eine Geliebte und Frau. Als sie ihn verläßt, verfällt er mehr und mehr dem Absinth, stirbt mit 37. Einen Namen machte er sich mit...
Eine der großen Legenden des Wilden Westens, erneut filmisch aufbereitet: Die erbitterte Feindschaft zwischen dem als Mörder gesuchten Billy the Kid und seinem alten Freund Pat Garrett, der ihn als Sheriff jagt.