Margo hat Mühe, mit ihrem Sohn Jon fertig zu werden, einem rebellischen und eigenwilligen Teenager, der sich mit zweifelhaften Freunden rumtreibt. Als Jon von der Schule fliegt, schickt Margo ihn zu seinem Großvater Max, der glaubt, dass er seinen Enkel mit seinen eigenen, altbewährten...
Der ehemalige UNO-Kriegsbeobachter Ralf lebt viele Jahre nach seinem Einsatz als Außenseiter in der Gesellschaft. Motiviert durch die Begegnung mit der aus Yugoslawien geflohenen Nermina wagt Ralf einen erneuten Versuch ins Leben.
