Der junge Aiden (Edouard Phillipponnat) wird bei dem Versuch, Drogen zu kaufen, verhaftet. Der gewalttätige Detective Wall (Cameron Douglas) droht ihm, ihn für Jahre in den Knast zu schicken und damit seine Zukunft zu ruinieren. Dann bietet er Aiden an, für ihn undercover zu gehen und zu helfen,...
Der Südstaatenoffizier Grayson kehrt aus dem Bürgerkrieg zurück. In seinem Haus lebt nun der Nordstaatler Hale, der als Gouverneur die Stadt wie ein König beherrscht. Grayson nimmt einen Job bei Hale an, um dessen üble Machenschaften zu entlarven.
