Eine Erfolgsschriftstellerin will ihrem nach schwerer Krankheit und der damit verbundenen Behandlung aufgedunsenen und kahlköpfigen Bruder zu neuem Liebesglück verhelfen, was jedoch erst gelingt, nachdem sie aus ihm einen schlanken, langhaarigen Mann gemacht hat.
Nach einem Amoklauf seines Freundes Frannie entdeckt Jerry Zipkin bei seinen Recherchen in dessen Wohnung ein Foto von Ed Flemming, unter dem die Worte "Blue Sunshine" stehen. Flemming kandidiert gerade für das Gouverneursamt und ist von Jerrys Fragen über "Blue Sunshine" wenig angetan. Im...