Der Film spielt in den Dreißiger Jahren und dreht sich um zwei Musiker, einen Pianisten und einen Sänger. Rooster bekommt es mit Gangstern zu tun, die es auf seinen Club abgesehen haben, der Pianist Percival hingegen muß sich zwischen seiner großen Liebe und Verpflichtungen, die er gegenüber...
Männerfreundschaft, Liebesabenteuer und die große Versuchung, sich gegen ein hohes Entgelt an Raub und Schmuggel zu beteiligen, begegnen einem Luftkriegsveteranen irgendwo auf der Linienflugstrecke zwischen Shanghai und Vietnam.
