Das Show-Boat "Cotton Blossom" ist ein großer Schaufelraddampfer im 19.Jahrhundert, der auf dem Mississippi die große Musicalattraktion ist. Als der große Star der Show Julie Laverne mit ihrem Mann Steve Baker von Bord verwiesen wird, weil herauskommt, daß sie ein Mischling ist und Hochzeiten...
Tom Wilder, erfahrener Kapitän der Handelsmarine, sitzt seit geraumer Zeit in einem Gefängnis der Rotchinesen. Die glückliche Flucht aus dem engen Kerker gelingt ihm nicht aus eigener Kraft. Ein schweigsamer Chinese macht Tom mit den Männern und Frauen bekannt, denen er sein Glück zu verdanken...
