Wien um 1900: Mit seinen fantastischen Vorstellungen macht sich der Illusionist Eisenheim zur lebenden Legende. Auf der Höhe seiner Kunst beschwört er den Geist der gerade ermordeten Herzogin Sophie. Doch bevor die Erscheinung den Namen ihres Mörders nennen kann, wird Eisenheim von Inspektor Uhl...
Er ist klein und hat eine verdammt große Klappe - Bartok der Großartige! In Moskau kennt ihn jeder, denn dort vollbringt er wahre "Heldentaten". Dass dabei geschummelt wird, weiß sein staunendes Publikum natürlich nicht. Als jedoch der junge Prinz Ivan von der bösen Hexe Baba Yaga entführt...
Kyung-soo ist zwar blind seit seiner Geburt, hat aber ein hervorragendes Talent für Akupunktur. Ein Talent, welches ihm schließlich sogar erlaubt, am Hofe des Königs zu arbeiten. Doch Kyung-soo hat ein Geheimnis. Nachts, wenn es am dunkelsten ist, ist es ihm möglich, zu sehen. Und so wird er...