Heftige Schneefälle behindern das Alltagsleben in einer Kleinstadt im US-Bundesstaat New York. Die Schule wird geschlossen. Die von der 10-jährigen Natalie Brandston angeführten Schüler behindern die von Roger durchgeführten Aufräumarbeiten, damit die Schule geschlossen bleibt.
In den Winterferien machen Sophie und Luke mit ihren Freunden eine riesige Schneeballschlacht. Wer am Ende die Festung erobert hat, ist der Gewinner. Doch der zunächst harmlose Spaß versetzt die ganze Stadt in helle Aufregung. Mit Hilfe von Cleo, der liebenswerten Hündin, machen Sophie und Luke...
Die Szenenabfolge beginnt mit einem Fabrikschornstein unmittelbar vor seinem Einsturz. Man sieht das Zimmer des Dichters, der sich als Zeichner versucht. Dieser skizziert, mit blankem Oberkörper und blonder Perücke, einen Kopf, dessen Mund auf einmal lebendig wird. Sofort wischt er diesen Mund...
