Die Tänzerin Rosie Valez ist alleine mit ihrem Esel in der Wüste gestrandet, als sie von dem Bandenchef Hard Case Williams und seinen Männern vergewaltigt wird. Sie kann aber von dem Revolverheld Abel Wood schließlich in Sicherheit gebracht werden. Sie gelangen in das heruntergekommene Dorf...
Auch toughe Jungs haben einen weichen Kern. Natalie Palamides alias „Nate“ reflektiert vor ihrem Publikum über Humor, Liebeskummer, Sex und vermindertes Urteilsvermögen.
