Als die Sachsen Britannien immer mehr bedrohen, bestimmt der kranke König Artus seinen getreuen Ritter Edmund zum Nachfolger und Mann seiner Tochter Katharine. Doch Edmund erweist sich als Verräter und lässt König Artus ermorden. Katharine schafft es, mit Hilfe des einfachen Bauernsohnes...
Beim Quidditsch-Spielen treffen drei Zauberer-Freunde auf die unheimliche Hexe Zara. Zara verhext die Zaubeschülerin Jule und der einzige der das bemerkt ist Jules bester Freund und Muggel Timo, der sofort eine Rettungsmission startet.
