Wer war Maria von Nazareth? Dieser grandiose Zweiteiler spiegelt die vielfältigen Facetten der Gottesmutter wider: die junge Frau, die sich in den Zimmermann Joseph verliebt, die Auserwählte, die dazu bestimmt ist, Gottes Sohn zu gebären, die Mutter, die voller Angst vor den grausamen...
Die 16jährige Claudia ist tiefgläubige Katholikin und hat ihrer Mutter versprochen, keinen Sex vor der Ehe zu haben. Allerdings ist sie hoffnungslos in ihren älteren Nachbarn Jens verliebt, für den sie auch ab und zu arbeitet.