Von einem räuberischen Berber verfolgt, versucht ein europäischer Waffenschmuggler, das Versteck eines ermordeten Scheichs ausfindig zu machen, um Waffen und Munition an Aufständische zu verkaufen.
In der Weite der iranischen Wüste streben junge Künstler:innen in einer vergessenen Karawanserei nach Freiheit, Gemeinschaft und dem Erhalt ihres kulturellen Erbes. Unter harten Bedingungen restaurieren sie das historische Gebäude und träumen davon, die Gegend in einen Geopark zu verwandeln....