Der Wissenschaftler Professor Karleston wird zu der kleinen karibischen Insel San Felipe verschleppt, welche von einem größenwahnsinnigen Diktator beherrscht wird. Walter Ross, Agent 3S3 wird darauf angesetzt, aber er ahnt nicht, dass sein Kontaktmann Mendozza längst tot ist und durch einen...
Captain Matt Riordan hat erst vor kurzem als einzige überlebender einen Angriff der Indianer überstanden. Nun soll er eine Postkutsche und einen Gefangenentranport durch von feindlichen Indianern kontrolliertes Gebiet führen.