Japan im 18. Jahrhundert – Ihei Misawa, ein armer Samurai, nimmt verbotenerweise an einem Wettkampf teil und richtet mit dem Preisgeld ein Fest in einer Herberge voll mittelloser Reisender aus. Am nächsten Tag gelingt es ihm, einen Streit zwischen zwei Samurai zu schlichten, und Fürst Shigeaki...
Zatôichi ist ein blinder Masseur und ein hervorragender Schwertkämpfer. Ein Yakuza-Boss versucht ihn vergeblich als Söldner anzuheuern. Ein gegnerischer Yakuza-Boss hat von dem Vorhaben Wind bekommen und seinerseits einen Schwertkämpfer bezahlt, um gegen Zatôichi anzutreten.
Japan im 19. Jahrhundert. Der junge Maki Bunshiro bereitet sich auf sein Leben als Samurai vor, so wie es sein angesehener Vater führt. Als der wegen einer angeblichen Intrige zum rituellen Selbstmord verurteilt wird, sieht Bunshiro sein zukünftiges Leben als Samurai zerstört. Einzig die junge...