Als der 12-jährige Otis als Kinderfernsehstar beginnt in Hollywood Erfolg zu haben , kehrt sein Vater der ehemalige Rodeo-Clown als Vormund zurück. Wenn Otis am Set kein Publikum hat, verbringt er seine Tage mit seinem Vater in einem Motel am Rande der Stadt und muss die Misshandlungen seines...
Segundo López, ein reifer und sehr bescheidener Mann, der aus seiner Heimat Cáceres nach Madrid gekommen ist, lernt Francisca kennen, in die er sich verliebt, und El Chirri, einen schurkischen Straßenjungen, mit dem er in der riesigen und feindseligen Stadt viele Abenteuer erleben wird.