Nachdem er jahrelang unterwegs war und sich seinen Ruf als Japans größter Fechter erarbeitet hat, kehrt Takezo nach Kyoto zurück. Otsu wartet auf ihn, doch er ist nicht ihretwegen gekommen, sondern um den Anführer der besten Fechtschule der Region herauszufordern. Um seinen Mut und sein Können...
Beim Angeln erscheint Hanzos Gehilfen ein Geist, voller Angst flüchten sie und Berichten Hanzo von dem Ereignis. Um einmal mit einem Geist zu schlafen beschließt Hanzo zu dem See zu gehen und den Geist zu fangen. - Dieser entuppt sich jedoch als wirkliche Frau, bei deren Rettungsversuch Hanzu im...
17. Februar 1860. Eine Gruppe von 32 Mann hat sich vor einem Gebäude postiert um einen hochrangigen japanischen Beamten zu ermorden. Doch das Vorhaben scheitert: Der Beamte taucht nicht auf, so das sich der Verdacht aufdrängt, das sich in der Gruppe ein Verräter befindet…