Der arabische Prinz Sourire kämpft verzweifelt um die Gunst seiner Angebeteten, der Tochter des Sultans. Ihm erscheint ein Zauberer, der ihm ein magisches Schwert überreicht und ihn zu einem verborgenen Schatz führen will, mit dem der Prinz seine Geliebte für sich gewinnen kann. Sourire begibt...
