Mit Rückblenden und Traumsequenzen werden die Abenteuer des Cpt. Yossarian als fiktiver Bombenschütze im Zweiten Weltkrieg gezeigt. Die Satire ist schnell und intellektuell sowie gepaart mit erschreckenden Realitätsplittern.
Im albanischen Tirana zu Beginn des Zweiten Weltkriegs während der Besetzung durch die italienischen Faschisten: In einem Waisenhaus schmiedet eine Gruppe von Jungen Pläne, sich gegen den despotischen Direktor und die Unterdrückung durch die Leitung des Hauses aufzulehnen.