Die Zigeunerin Esmeralda, blutjung und voll anmutiger Schönheit, tanzt auf den Straßen im spätmittelalterlichen Paris. Der missgestaltete Glöckner Quasimodo entbrennt in zärtlicher Liebe zu dem Mädchen, das als einzige ein wenig Mitleid für ihn zeigt. Sie zu beschützen, ist fortan sein...
Der Sohn des Gouverneurs wird von Jadetiger und seiner Bande überfallen und entführt, um den Anführer der Bande freizupressen. Der Gouverneur schickt seine Tochter Goldene Schwalbe als Mann verkleidet, um ihren Bruder zu befreien.
Der Bandenchef Mackie Messer heiratet Polly. Ihr Vater, der „Bettlerkönig“ Peachum, ist gegen die Hochzeit und erpresst bei dem Polizeichef die Verhaftung Mackies. Er flieht und kommt aber durch den Verrat der Hure Jenny in Haft. Polly gründet indessen in Abwesenheit Mackies mit seiner Bande...