Der listige Gemäldehändler Mezeray entdeckt eines Tages bei einem Besuch seines Hausmalers eine Tätowierung auf dem Rücken des alten Legrain. Es handelt sich, mit Kennerblick festgestellt, um einen echten Modigliani, ein Werk von außergewöhnlichem Wert. Natürlich will er Legrain das Stück...
Während des Rif-Krieges in Marokko wird der Außenposten der französischen Fremdenlegion von Tarfa von Khalif Husseins Stämmen bedroht, aber Sergeant Mike Kincaid ersinnt einen Plan des Überlebens bis zur Ankunft französischer Verstärkungen.
