Nach dem Tod seines Vaters wird der 14-jährige Kikuo unter die Fittiche des berühmten Kabuki-Schauspielers Hanjiro genommen. Zusammen mit Shunsuke, Hanjiros einzigem Sohn, beschliesst er, sich dieser traditionellen Form des Theaters zu widmen. Über Jahrzehnte hinweg entwickeln sich die beiden...
Korea, 1951: Major Lloyd Gruver begibt sich mit seinem Piloten Kelly auf den japanischen Stützpunkt in Kobe. Kelly will dort eine Japanerin heiraten, wofür der Major kein Verständnis aufbringt. Dann lernt er die Tänzerin Hana-Ogi kennen und verliebt sich in sie. Doch die Japanerin erwidert sein...
Tokio 1988: Kikunosuke Onoue, der Adoptivsohn eines berühmten Schauspielers, entdeckt, dass nur deshalb für seine Leistung gelobt wird, weil er einen berühmten Vater hat. Hinter seinem Rücken lästern seine Kollegen jedoch über ihn. Die einzige Person, die ehrlich zu ihm ist, ist Otoku. Sie...