Nachdem die Menschheit ausgelöscht wurde, lebt Del in einer leeren Stadt. Er ist zufrieden mit seiner Einsamkeit und der Utopie, die er methodisch für sich geschaffen hat. Doch dann lernt er die junge Grace kennen, die bei ihm bleiben möchte.
Korea, 1953: Kurz vor dem Auslaufen ihres Schiffes nehmen P. J. Sergeant Briscoe und die Soldaten O. A. Dennison und V. R. Hackett den nordkoreanischen Piloten Kim gefangen. Über Funk erhält Briscoe den Befehl, den Gefangenen zu töten. Als Briscoe den Befehl ausführen will, bekommt er Skrupel....